猪价或于11月迎来上涨潮支农政策渐行渐近尾稃草属

猪价或于11月迎来上涨潮，支农政策渐行渐近

《农产品价格》周度表现：猪价阶段性回调至17元/公斤，但中期逻辑不变；预计于10下旬-11月再次上涨。　　猪价：瘦肉型猪17.20元/公斤（-0.9%），仔猪价32.42元/公斤（-2.5%），母猪价1592元/头（-10%），头猪盈利为416元/头。本周政府向市场投放10.2万吨冻储备肉，养殖户出栏心理导致猪价继续下跌。中期看2016年依然是高盈利年，客户结构2大特征（补栏主要为200-500头以上的母猪的家庭农场以及大型猪场；补栏趋于理性）以及土地、环保等因素导致行业壁垒提升决定补栏不会积极，致使2016年高盈利期和猪价超预期。　　《产业本周跟踪》：生猪或将于11月再次上涨；10月起，农业迎来政策密集期；玉米临储价格降为1元/斤。　　生猪产业链：Q4猪价无需悲观，年底或涨至20元/公斤。草根调研发现，国内8-9月份生猪存栏数据下降10%，这和2014年母猪8-9月份同比下滑数据同步。而14年Q4是母猪加速出栏期，从环比角度看单月下滑1-2%，映射到当前生猪角度看，15年Q4国内供给端将出现环比下降1-2%情况。同时按照正常积极性需求提升判断，整体国内猪肉需求环比单月将提升2%。那么我们判断季节性回调将在11月份逐步结束，我们预计供给总体紧缺将带动猪肉价格Q4继续上涨，直至2016年1-2月春季期间20元/公斤的水平。　　国内玉米临储价格下调为1元/斤：2008年以来，玉米临储价格首度下调，影响种植意愿，引导种植户减少玉米种植，利于推行“粮改饲”；同时调低临储玉米价格有利于减少进口玉米、高粱、大麦影响，调整市场当前过剩格局，提高玉米整体质量。短期来看利空玉米种子企业，但长远是有利于玉米种子龙头企业发展。　　10月起农业政策密集期，建议配置政策主题股，首推大荒、隆平、农发等。自齐鲁农业《土地改革国有农场改制系列报告之二：农垦国企改革专题：乘改革春风，迎农垦新生》首次独家将农垦系统的历史、改革历程、本次土地改革与国企改革的投资机会进行完整梳理，阐述未来板块上涨的核心驱动力是“市场化改革→经营效率提升→业绩提升→市值增加”。而10月起农业政策密集期，建议配置政策主题股，首推大荒、隆平、农发，其他诸如海橡、亚盛、辉隆、新赛、大禹、中牧均可关注（详见系列深度专题报告1-9）《本周策略》：短期关注白马股Q3业绩超预期以及政策催化的主题性投资机会，逢低坚定布局畜禽链。　　国庆佳节农业迎黄金季，Q4政策驱动 景气回升是两条主线，本周重点推荐畜禽链、绩优白马超预期。未来2-3个月内，继续看好：（1）从猪价走势来看，经过9-10月份震荡，我们预计10月底、11月初将迎来第二波走强，建议积极关注牧原股份；（2）从政策催化看，包括农垦改革出台在即、新种子法修订进入二审、中央农村经济工作会议召开等，可关注隆平高科、北大荒等。（3）经过前期震荡调，部分绩优白马已经进入估值合理区间，随着季报预告逐步开始、建议积极关注绩优白马股Q3业绩超预期，例如海大、金宇和复合肥等。　　个股推荐：重点推荐我们深度覆盖的牧原、金正大、温氏、隆平、北大荒、金宇、史丹利；同时，海大、大北农、圣农、司尔特、通威等超跌低估值品种建议关注。弹性品种推荐：天邦（投行项目）和益生。

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